1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают следователю Алексею Лыкову, который вскоре понимает: заурядное на первый взгляд убийство скрывает нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в дело, тем больше осознаёт — столкнулся с чем-то необъяснимым. Цена правды оказывается высока, и Лыкову приходится рисковать всем: карьерой, принципами и собственной жизнью, чтобы докопаться до истины.