Глубоко в дремучих лесах затерялся старинный Ллорис, построенный когда-то эльфами. Теперь их здесь нет — люди изгнали прежних хозяев, а город попал под власть жестокого шерифа. Он выжимает из жителей последние деньги, увеличивая поборы, оставляя их без крыши над головой и средств к существованию. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или на виселице.
Но терпение ллорисцев лопнуло — они готовы поднять мятеж. Последняя надежда — найти в лесах эльфов-отшельников и уговорить их помочь. Однако те помнят старые обиды и не спешат доверять бывшим врагам. Двести лет они избегали людей, и теперь их покой дороже чужих распрей.
